商談データの取込・集約
商談の音声・議事録・メモをAIが読める形に集約し、Drive／ISへ自動格納。営業データの起点を整えます。
商談・メール・チャット・資料を集約する「データ基盤」を核に、フロント4部門で実現できる業務の例です。気になるキーワードや部門で絞り込んでご覧ください。選んだ業務は、10の工程で実装・定着まで伴走します。
33 件のユースケース
商談の音声・議事録・メモをAIが読める形に集約し、Drive／ISへ自動格納。営業データの起点を整えます。
商談・打合せの記録をAIが要点に整理し、SFA／CRM（Salesforce・HubSpot 等）へ自動で入力。転記の手間をなくします。
商談内容や顧客状況をもとに、お礼・提案・フォローのメール文面をAIが下書き。返信のスピードと質を両立。
複数チャネルに散らばる顧客とのやり取りを一か所に集約し、文脈を見失わない状態に。
商談予定に合わせて、初回調査や準備タスクをスケジュールから自動で起動します。
散在する顧客データの表記ゆれを整え、名寄せ・タグ付けでAIが扱える状態にします。
メールとチャットを統合し、顧客接点を一元化（電話・SNSは別途オプション）。
企業・技術などの公開情報を自動で一次調査し、商談準備の時間を大幅に短縮します。
調べる・整理する・下書きする・確認する、を役割分担した複数のAIエージェントが連携し、商談前の深掘りリサーチから提案の初稿までをまとめて準備。単体AIでは難しい多工程の準備を、分担で品質を保ちながら進めます。
展示会・商談で集めた名刺や人脈情報をAIが読み取り、SFA／CRMに使える形でデータ化。手入力の手間をなくします。
投稿生成・分析・運用フローをAIで仕組み化して渡します（運用代行ではなく、仕組みの提供）。
入札・CPA分析・改善の仕組みを実装し、広告効果を継続的に高められる状態に。
記事生成＋効果測定の仕組みを構築（毎月の執筆代行ではなく、回る仕組みを渡す）。
クリエイティブの生成・検証の仕組みを用意し、量と質を両立します。
各ツールに散る数値を統合し、マーケ施策の効果を一望できるダッシュボードに。
理想顧客像（ICP）に沿って、アプローチすべきターゲットリストを自動生成します。
高品質サイトを再現可能に作る仕組みを提供（参考設計＋SEO/LLMOまで型化）。
配信リスト・過去の反応データをもとに、メルマガの本文生成と配信タイミングをAIが最適化。開封・クリックが継続的に改善する仕組みとして提供します。
商談データから日報・活動レポートの作成を支援し、入力負担を減らして可視化を高めます。
営業ロールプレイとフィードバックをAIで提供し、育成のばらつきをなくします。
過去資料やナレッジから、提案書・RFP回答をAIが下書き。提案の質とスピードを底上げ。
価格・仕様・実績などを更新すると、それを参照する提案書・製品資料・FAQ 等をAIが横断チェック。古くなる箇所と修正案を提示し、更新漏れによる「古い情報のまま提出」を防ぎます。
紙の申込書と押印のやり取りをなくし、規約同意つきの申込フォームを自社サイトに構築。同意の記録・控えメールの自動返信・ボット対策まで備え、外部の電子契約サービスの費用をかけずに契約をWeb完結できます。
商談内容と料金体系をもとに、見積書・注文書のドラフトをAIが自動作成。転記ミスを防ぎ、商談から見積提出までのリードタイムを短縮します。
契約内容と請求条件をもとに、請求書のドラフトをAIが自動作成。金額や請求先の転記ミスを防ぎ、月次の請求業務にかかる時間を短縮します。
商談内容や見積条件をもとに、顧客社内向けの稟議書・購入申請書のドラフトをAIが自動作成。顧客側の社内調整をスムーズにします。
自社の契約書雛形と商談で決まった条件をもとに、契約書・覚書の一次ドラフトをAIが作成。法務レビューに回す前の作成・条件反映の手間を減らします。
受注内容と納品実績をもとに、納品書・検収書のドラフトをAIが自動作成。受注から請求までの帳票を途切れさせず、確認漏れを防ぎます。
商談の議事録・メモからAIがネクストアクションを抽出し、担当者・期限つきのタスクに自動変換。やるべきことの抜け漏れを防ぎます。
商談・問い合わせ・チャットから顧客の声を抽出・可視化し、商品改善や対応品質に繋げます。
社内ナレッジを参照して、問い合わせ対応を自動化・高速化します。
資格取得届などの手続きを、確認すべきヒアリング項目・申請画面の入力手順・つまずきどころまで含めてAIが案内できる形に型化。年に数回しか発生せず「やり方を思い出す」ところから始まる作業を、担当者が代わっても同じ品質で回せる状態にします。
住民税の特別徴収への切替や、自治体・税務署への各種届出といった電子申請を、制度・期限の調査から申請システムの準備、申請書の入力までAIが進めます。人は本人確認（暗証番号・電子署名）と送信の判断に集中。初めての手続きでも、調べ始めたその日のうちに提出まで完了できる状態にします。
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※ マーケ系は「運用代行」ではなく、生成・分析の“仕組みを作って渡す”形で提供します。
よく使われるユースケースの「入力 → AIが処理 → 出力」をシンプルに図解。上のカテゴリを選ぶと、その部門の代表例に切り替わります。実際は御社のツール・データに合わせて構築します。